新聞主題	中國柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)未來發(fā)展的道路思考

　

2016年利萊森瑪被日本電產(chǎn)收購的消息刷爆整個發(fā)電機(jī)組行業(yè)朋友圈。消息的具體內(nèi)容為：“ 2016年8月2日美國艾默生和日本電產(chǎn)公司同時發(fā)布消息，日本電產(chǎn)將斥資12億美元收購美國電機(jī)巨頭艾默生電氣集團(tuán)旗下利萊森瑪工業(yè)用馬達(dá)與發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)。”該消息在短短數(shù)小時之內(nèi)點擊閱讀量超過5000次，這則消息使國際知名發(fā)電機(jī)品牌利萊森瑪迅速成為圈內(nèi)“網(wǎng)紅”。

 

2015年，中國的發(fā)電機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了有史以來規(guī)模最大的三宗并購。分別為： 航天科工入住閩福發(fā)、泰豪科技收購海德馨、隆鑫通用收購廣州威能。可以預(yù)料的是，中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)在今后的發(fā)展過程中還會出現(xiàn)越來越多的資本并購和重組。筆者認(rèn)為：由于中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)與歐美市場相比起步較晚，在上個世紀(jì)計劃經(jīng)濟(jì)體制的影響下，中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重制約；進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國的柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，并最終形成今天全球最大的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)基地；但是由于中國目前擁有大大小小數(shù)千家柴油發(fā)電機(jī)組相關(guān)企業(yè)，行業(yè)集中度不高，尚未出現(xiàn)一家年銷量超過10億元人民幣以上的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)；相信在不久的將來，中國的發(fā)電機(jī)組行業(yè)會與歐美柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)一樣，通過不斷的發(fā)展、積累，并購、整合和行業(yè)洗牌，最后形成多家具有國際影響力的中國品牌柴油發(fā)電機(jī)組巨頭。

 

目的

　　筆者以日本電產(chǎn)收購利萊森瑪為契機(jī)，收集整理出今天在國際和中國柴油發(fā)電機(jī)組市場具有影響力的知名柴油發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組品牌（包含法國利萊森瑪、美國康明斯、美國卡特彼勒、英國帕金斯、德國MTU、美國科勒、韓國斗山）的 發(fā)展和并購歷程并加以分析。這些國際品牌大都具有百年左右的發(fā)展歷史， 通過不斷的發(fā)展，并購，重組，逐步奠定其今天在國際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)重要地位。上述國際品牌的發(fā)展、并購和重組歷程值得廣大中國的柴油發(fā)電機(jī)組同仁關(guān)注和研究。

 

結(jié)論

通過對這些國際知名的發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組品牌的發(fā)展和并購歷程進(jìn)行分析，我們可以得出以下信息和結(jié)論：

 

1、國際品牌大都擁有數(shù)十年甚至百年以上的悠久歷史，通過不斷積累，逐步形成今天在全球市場影響力。

　　由于柴油發(fā)電機(jī)組的誕生歷史要晚于柴油發(fā)動機(jī)，上述7家品牌MTU的歷史最長，到今天已經(jīng)有117年的柴油機(jī)生產(chǎn)歷史，最早生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組的美國科勒已經(jīng)近百年的生產(chǎn)歷史，最晚的韓國斗山也擁有近60年的生產(chǎn)歷史。

 

2、國際品牌通過不斷的積累和技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量一直代表行業(yè)的最高水平。

　　上述7家品牌，除斗山是引進(jìn)德國曼技術(shù)逐步消化吸收外，其余6家品牌在都是自主原創(chuàng)技術(shù)，通過技術(shù)領(lǐng)先在細(xì)分市場占據(jù)主導(dǎo)地位，并在各自的細(xì)分領(lǐng)域都具有革命性領(lǐng)先成果。

 

3、國際品牌積極主動擴(kuò)張，緊跟市場，在完成區(qū)域市場布局后通過不斷的市場拓展建立全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全球化。

　　上述國際品牌一開始都是區(qū)域性的品牌，在完成國內(nèi)市場和區(qū)域市場后布局后開始逐步拓展全球市場。今天，無論走到全球大大小小的柴油發(fā)電機(jī)組展會，我們幾乎都能夠看到這些品牌的身影；科勒、卡特彼勒、康明斯借助第二次世界大戰(zhàn)，產(chǎn)品跟誰美國軍隊進(jìn)入歐洲、北非、亞洲和太平洋市場； 斗山（當(dāng)時稱之為大宇）在中韓建交后幾乎立馬進(jìn)入中國市場，而康明斯幾乎在中美關(guān)系正?；缶烷_始進(jìn)入中國市場，并抓住中國改革開放的機(jī)遇，迅速布局中國市場；同時國際品牌在全球范圍內(nèi)通過與代理商和服務(wù)商合作，建立自身的全球營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、甚至生產(chǎn)基地，卡特彼勒和康明斯的代理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋全球任何一個國家。

 

4、在全球主要市場獨立或合資建立生產(chǎn)基地降低綜合成本，提升產(chǎn)品競爭力，通過本地化搶占主要市場。

　　今天的地球已經(jīng)是全球化和信息化時代，國際航空網(wǎng)絡(luò)的完善和互聯(lián)網(wǎng)的普及發(fā)展為為跨國公司管理和發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。上述7家國際品牌除本土市場外，均不同程度在國外設(shè)立生產(chǎn)基地，包含斗山在內(nèi)，上述7家品牌均在全球最大的柴油發(fā)電機(jī)組市場中國獨資或合作開設(shè)工廠以滿足中國市場需求；同時上述部分品牌還在國際主要發(fā)電機(jī)組市場美國、歐洲、印度和拉美等地建立工廠，實現(xiàn)生產(chǎn)、市場和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)全球化。

 

5、通過行業(yè)并購?fù)瓿蓮膩韱我涣悴考?yīng)商發(fā)展為發(fā)電機(jī)組成套系統(tǒng)供應(yīng)商，從掌握上游核心資源到掌握全系列核心資源，并在市場競爭中占據(jù)核心主導(dǎo)地位。

　　康明斯原來是一家獨立的發(fā)動機(jī)供應(yīng)商，通過對新時代的并購，擁有了斯坦福和AVK發(fā)電機(jī)的核心資源，再通過對奧南發(fā)電機(jī)組的并購，實現(xiàn)了從動力、發(fā)電機(jī)和柴油發(fā)電機(jī)組的全系列品牌、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)渠道的控制，由此快速成為全球最大的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商之一。韓國斗山通過對大宇的收購進(jìn)入柴油發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域，同時通過對英格索蘭的機(jī)組和燈塔業(yè)務(wù)并購實現(xiàn)從上游供應(yīng)商到全系列柴油發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換。

 

6、通過行業(yè)并購補(bǔ)充自身產(chǎn)品和市場短板，提升綜合競爭力。

　　卡特彼勒通過對帕金斯的并購，實現(xiàn)了其在200KVA以下產(chǎn)品的補(bǔ)充；MTU和底特律的聯(lián)盟讓MTU進(jìn)入中小功率市場和美國及其相關(guān)國家的軍用市場；帕金斯通過對多盟的并購實現(xiàn)了大功率的突破，成為全球最具影響力的全系列柴油發(fā)動機(jī)供應(yīng)商。

 

7、通過對競爭對手的并購保障自身的品牌影響力，并購后通過對原有競爭對手的產(chǎn)品、技術(shù)和市場整合，提升自身市場占有率。

　　卡特彼勒在并購FG威爾信之前，威爾信一直是卡特彼勒在全球市場的重要競爭對手，卡特通過對FG威爾信的并購實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，同時整和雙方上游供應(yīng)商，降低成本，提升市場競爭力（卡特彼勒原有的電機(jī)供應(yīng)商為麥格乃泰克，利萊森瑪收購麥格乃泰克后，發(fā)電機(jī)供應(yīng)商更換為利萊森瑪，卡特并購?fù)栃胖?，威爾信將原有的發(fā)電機(jī)的供應(yīng)商更換為利萊森瑪）；利萊森瑪森瑪通過并購麥格乃泰克之后，全面配套卡特彼勒，同時通過卡特彼勒的渠道成為FG威爾信的唯一發(fā)電機(jī)供應(yīng)商，擠占競爭對手，一躍成為全球最大的發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商之一；科勒通過對法國西電的并購擁有了歐洲生產(chǎn)基地，大幅提升歐洲市場的市場份額，同時借助原有西電的市場和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全面提升科勒在全球柴油發(fā)電機(jī)組的市場影響力，成為全球第三大柴油發(fā)電機(jī)供應(yīng)商。

 

8、部分國際品牌在發(fā)展過程中出現(xiàn)各種經(jīng)營困難問題，被迫出售，甚至導(dǎo)致品牌消失。

　　以今天的“網(wǎng)紅”利萊森瑪為例，自從2008年金融危機(jī)之后，利萊森瑪在市場競爭中一直處于被動地位，既要面對斯坦福、馬拉松、美奧迪等國際品牌的競爭，同時也無法阻擋來自中國、巴西、印度等區(qū)域發(fā)電機(jī)品牌的壓力，最終被其母公司艾默生選擇出售；大宇動力由于其母公司大宇集團(tuán)擴(kuò)張過快，無法面臨97年的亞洲金融危機(jī)，最終導(dǎo)致母公司破產(chǎn)，旗下發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)被大宇收購，導(dǎo)致品牌消失；麥格乃泰克和法國西電在被利萊森瑪和科勒收購后，新的戰(zhàn)略者為了強(qiáng)化自身品牌，弱化原有品牌，最后導(dǎo)致品牌消失。

發(fā)展思路

國際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展并購對中國柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的啟示：首先，與國際品牌的柴油發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組相比，中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)有什么不同， 差距在哪里？

 

1、行業(yè)發(fā)展時間短，企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度不高

　　柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)由動力、發(fā)電機(jī)、水箱、控制器、開關(guān)、電池等多個行業(yè)協(xié)作而成。中國在上個世紀(jì)初民國初期就出現(xiàn)發(fā)動機(jī)工業(yè)和電機(jī)工業(yè)，但是由于抗日戰(zhàn)爭、內(nèi)戰(zhàn)等多方面因素影響，導(dǎo)致在新中國成立前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)與國外品牌存在巨大差距；新中國成立后政府在全國各地建立了多家柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)甚至柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)廠，但是由于計劃經(jīng)濟(jì)體制和多方的原因?qū)е轮袊牟裼桶l(fā)電機(jī)組行業(yè)與國際發(fā)電機(jī)組行業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)；中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)迎來真正的黃金時期是在改革開放之后，國內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)猶如雨后春筍出現(xiàn)在神州大地，在短短的30年間出現(xiàn)了數(shù)千家柴油發(fā)電機(jī)組相關(guān)企業(yè)；但是與國際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)相比，中國的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)并沒有形成一家絕對實力的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商，以現(xiàn)有的公開數(shù)據(jù)來看，尚未有一家柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10億元以上，行業(yè)集中度非常分散。

 

2、國內(nèi)市場飽和，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，惡性競爭

　　從改革開放到到本世紀(jì)初，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，加之大面積的電力短期，中國的柴油發(fā)電機(jī)組市場總體來說一直是供不應(yīng)求，進(jìn)入柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)相關(guān)企業(yè)一直快速增加；但是到2008年金融危機(jī)之后，中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，加之中國的供電網(wǎng)絡(luò)逐步完善，國內(nèi)市場對備用電源的需求嚴(yán)重下滑，中國的柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這就導(dǎo)致部分同行惡性競爭，以小充大，以次充好，甚至出現(xiàn)翻新機(jī)，假貨等等，這在歐美發(fā)達(dá)國家市場是不可思議的問題。

 

3、技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量與國際品牌存在差距。

　　由于中國的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商大多以組成和成套為主，并不生產(chǎn)核心的發(fā)動機(jī)和發(fā)電機(jī)，導(dǎo)致行業(yè)門檻低，大部分柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商不注重技術(shù)研發(fā)，甚至刻意模仿，在生產(chǎn)細(xì)節(jié)和裝配工藝上不夠嚴(yán)謹(jǐn)，最終在導(dǎo)致產(chǎn)成品上與國際知名品牌存在差距。這也是今天在中國高端柴油發(fā)電機(jī)組市場卡特彼勒、康明斯電力、科勒以及三菱等國際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位的原因。

 

4、進(jìn)入國際市場晚，國際銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)尚未建立。

　　中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)真正開拓國際市場是在2000年之后，進(jìn)入新世紀(jì)的10多年以來，中國的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)充分發(fā)揮中國的企業(yè)的優(yōu)勢，不畏艱險，在全球市場取得非常大的成就。

　　但是與全球性的國際品牌相比，中國的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中面向發(fā)展中國家，在歐美發(fā)國家市場和全球高端市場上中國的發(fā)電機(jī)組仍然沒有辦法與國際品牌競爭，同時由于中國的柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)商進(jìn)入國際市場晚，尚未建立健全自己的全球銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。中國的發(fā)電機(jī)組企業(yè)在國際市場除了要與國際品牌競爭之外，還要面對當(dāng)?shù)爻商讖S，以及黎巴嫩、土耳其等柴油發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)大國的雙重壓力。

 

5、尚未掌握核心包含動力和發(fā)電機(jī)在內(nèi)的資源，受制與上游資源

　　國際發(fā)電機(jī)組品牌通過并購逐步掌握了包含動力、電機(jī)等核心的上游資源。比如和康明斯擁有自身康明斯動力品牌和斯坦福AVK發(fā)電機(jī)品牌；卡特彼勒擁有和卡特彼勒、帕金斯兩大核心動力品牌；科勒在小功率動力方面通過收購意大利的隆巴迪尼掌握小功率的發(fā)動機(jī)品牌；這些發(fā)電機(jī)組品牌通過自身強(qiáng)大的影響力與上游供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，掌握核心資源，在與上游供應(yīng)商的定價談判中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

 

（1）在全球近100年的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展過程中，為什么為出現(xiàn)上述并購， 大規(guī)模的行業(yè)并購是否適合中國的柴油發(fā)電機(jī)組市場，國際柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)為什么會出現(xiàn)上述并購？原因我們已經(jīng)分析過，有出于擴(kuò)張目的的，有被迫出售型的，有出于戰(zhàn)略聯(lián)盟需求的。

　　這種行業(yè)并購是否適合中國市場，筆者認(rèn)為行業(yè)并購?fù)瑯舆m合中國的柴油發(fā)電機(jī)組市場，而且中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)并購在近期已經(jīng)開始。

　　正如文章開頭所說在過去的2015年，中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)成功進(jìn)行了閩福發(fā)、海德馨和威能三宗并購，甚至在利萊森瑪并購消息傳出之后，有消息傳出國內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組上市公司科泰將電源將入股重慶科克發(fā)動機(jī)。但是這種行業(yè)并購是否適合每一家柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)，顯然是不合適的，買方需要購買的對象是有價值的,比如品牌、核心技術(shù)、銷售渠道、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等等。

 

（2）中國的柴油發(fā)電機(jī)行業(yè)什么時候開始洗牌？什么時候才會出現(xiàn)能夠國際品牌向抗衡的自主柴油發(fā)電機(jī)組巨頭？

　　在進(jìn)入2012年以來，筆者在市場上經(jīng)常有聽到部分柴油發(fā)電機(jī)組成套廠經(jīng)營困難，甚至出現(xiàn)倒閉，而且這個數(shù)字每年在逐步增加，曾經(jīng)在中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)頗具影響力的浙江中高在2014年出現(xiàn)倒閉，不得不讓行業(yè)震驚。在部分企業(yè)倒閉的同時，筆者也看到部分國內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組企業(yè)逆勢成長，在國內(nèi)外市場取得不錯成績，這本身就是一種行業(yè)洗牌的過程。相信通過行業(yè)不斷洗牌和并購，優(yōu)勝劣汰，有理由相信中國在未來10-20年內(nèi)一定可以形成自主的柴油發(fā)電機(jī)組巨頭。但是由于全球石油資源可用年限有限，加之環(huán)保和相關(guān)政策等因素，留給中國柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的時間已經(jīng)不多。

 

（3）中國柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)的路在何方？

　　中國的柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)后續(xù)該如何發(fā)展，這個問題行業(yè)協(xié)會在討論，各位發(fā)電機(jī)組行業(yè)的大佬經(jīng)常思索，圈內(nèi)的很多發(fā)電機(jī)組老板在討論，圈內(nèi)的從業(yè)人員也經(jīng)常探討，但是每個人的結(jié)論是不一樣的。筆者入行時間有限，站的高度有限，所以我想這個問題需要留給全體中國的柴油發(fā)電機(jī)組從業(yè)人員來回答。

 

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